中资美元债早报(5.17) | 中银航空租赁(02588.HK)、山东高速定价

2023-05-17 09:35:20 来源：智通财经网

早报：2023年5月17日

一级市场中银航空租赁有限公司、山东高速集团有限公司发行定价。二级市场投资级名字上涨，高收益名字下跌;行业方面，能源、通讯板块领涨，金融、房地产板块领跌。

【资料图】

基准利率

1.美国国债到期收益率

5月16日美国国债到期收益率情况：

2年期(T2)：4.0821%，较上一交易日上行7.17bp

3年期(T3)：3.7446%，较上一交易日上行7.24bp

5年期(T5)：3.5257%，较上一交易日上行5.71bp

10年期(T10)：3.5339%，较上一交易日上行3.2bp

数据来源：Bloomberg

2.Libor情况

5月15日美元Libor情况：

3个月：5.3304%，较上一交易日跌1.21个基点

6个月：5.3831%，较上一交易日涨4个基点

12个月：5.3034%，较上一交易日涨4.74个基点

数据来源：Bloomberg

3.汇率情况

5月16日，人民币兑美元中间价报6.9506，调升148个基点;在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9641，较上一交易日下调116个基点;夜盘收报6.975，较上一交易日夜盘下调212个基点。

一级市场

1.一级市场定价

●中银航空租赁有限公司发行Reg S、以美元计价、5年期高级无抵押债券。初始指导价T+160bp区域，最终指导价T+120bp，最终定价4.50%，规模5亿美元。

JLMs：中银国际、花旗集团、汇丰银行(B&D)、摩根士丹利、三菱日联证券

●山东高速集团有限公司拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。初始指导价5.70%区域，最终指导价5.10%，美元基准规模。

JGCs/JLMs/JBRs：工银国际、申万宏源(香港)、东方证券(香港)、淞港国际证券、中泰国际

JLMs/JBRs：农银国际、交通银行、建银国际、光银国际、中信银行国际、光大银行香港分行、中国银河国际、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、中信证券(B&D)、民银资本、招银国际、招商永隆银行、信银资本、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、工银澳门、兴业银行香港分行、山高证券、浦发银行香港分行、天风国际、日兴证券

2.一级市场待发行

●无。

二级市场

1.中资美元债指数(Markit iBoxx)

5月16日，中资美元债回报指数较上一交易日跌0.20%，最新价报216.0113，中资美元债投资级回报指数较上一交易日跌0.11%，最新价报210.0171，中资美元债高收益回报指数较上一交易日跌0.80%，最新价报210.9119。

数据来源：Bloomberg，曲线以2020年1月2日最新价为基数计算变动比例

2.中资美元债市场表现

5月16日，二级市场投资级名字上涨，A、BBB等级收益率分别下行约2.82bps、0.53bps;高收益名字下跌，BB、B等级收益率分别上行约185.801bps、133.748bps。城投板块投资级名字涨跌互现，其中，A等级上涨，收益率下行约0.958bps，BBB等级下跌，收益率上行约2.743bps;无评级名字上涨，收益率下行0.885bps左右。地产板块投资级名字上涨，A、BBB等级收益率分别下行约2.675bps、1.15bps;高收益名字下跌，BB、B等级收益率分别上行约122.783bps、150.747bps;无评级名字下跌，收益率上行122.191bps左右。

行业方面，能源、通讯板块领涨，金融、房地产板块领跌。能源板块主要受和骏顺泽投资有限公司等名字上涨的影响，收益率下行约2.054bps;通讯板块主要受腾讯控股等名字上涨的影响，收益率下行约2.999bps;金融板块主要受中国长城国际控股有限公司、河南航空港投资集团有限公司等名字下跌的影响，收益率上行约1212.581bps;房地产板块主要受花样年、力高集团等名字下跌的影响，收益率上行2321.373bps左右。

●中资美元债信用等级分类表现▼

数据来源：Bloomberg，评级为彭博综合评级

●城投信用等级分类表现▼

数据来源：Bloomberg，评级为彭博综合评级

●地产信用等级分类表现▼

数据来源：Bloomberg，评级为彭博综合评级

●行业分类表现▼

数据来源：Bloomberg

●部分波动较大名字▼

数据来源：Bloomberg

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1.部分交易活跃名字